人事担当者のための 月次資料の体裁を整えるの切り出し｜経理補助から在宅の1人へ

このページは、経理補助の「月次資料の体裁を整える」を在宅の1人に任せられないかを考えている人事担当者のためのページです。

体裁を整える作業は、判断業務の外にある

障害者雇用の枠はあるのに、応募が来ない、任せる仕事が見当たらない、在宅という働き方も検討したことがない。そんな状態のまま、枠だけが残っていないでしょうか。現場からは、こんな声が上がっています。

「障害のある人向けに切り出す仕事がない」
（厚生労働省の委託事業「障害者のテレワーク雇用に関する無料相談窓口」の公開ページより）

任せる仕事は、遠くにある新しい業務ではなく、すでに社内の誰かが担っている作業の中から見つかる場合があります。経理にある「整える」という作業も、その1つです。

月末に集中する月次資料、体裁を整える時間はありますか

経理補助｜月末に集中する月次資料の体裁調整を、在宅の1人が引き取る

経理の担当者は、月次で提出する報告資料のフォントや余白といった体裁を整える作業を、支払いや資金繰りに関する判断業務の合間に行っています。月末に整える資料の件数が集中する時期は作業量が増え、判断業務に追われて体裁の調整が後回しになることがあります。体裁が乱れたまま提出すると、確認する側が内容を読み取りにくく、差し戻しを受けてしまうこともあります。担当者としても支払いや資金繰りの判断業務を優先したいところですが、資料の体裁を整える作業にも一定の時間を取られています。月次資料の体裁を整える作業だけを在宅の1人に切り出すと、経理の担当者は支払いや資金繰りの判断業務に集中でき、提出する資料も見やすい状態に整っていきます。必要なのは資料の体裁を整える力で、扱う内容は月次の報告資料が中心のため機密度は低く、最初の1件として任せやすい業務です。

先ほどの場面にあるとおり、支払いや資金繰りに関する判断は経理の担当者が担っている本来の仕事です。月次資料の体裁を整える作業は、その判断業務とは別の動きにあたります。同じ人が両方を担っているあいだ、「整える」という動きは判断業務に押し出され続けます。

複数事業部分の体裁統一も、同じ構図です

経理補助｜複数事業部分の月次資料の体裁統一を、在宅の1人が引き取る

複数の事業部の月次資料をまとめて整えている経理の担当者は、事業部ごとに書式がばらばらな資料の体裁をそろえる作業に手間がかかっています。資金繰りの判断業務と重なると体裁の調整が後回しになり、そろわないまま提出してしまうこともあります。体裁がそろわないと、複数の資料を並べて比べる場面で読みにくく、確認に余計な時間がかかります。事業部が増えるほど、そろえる作業そのものが重くなっていきます。月次資料の体裁を整える作業をまとめて在宅の1人に任せると、経理の担当者は支払いや資金繰りの判断業務に専念でき、資料も事業部をまたいで統一された見た目に整います。必要なのは資料の体裁を整える力で、扱う内容は月次の報告資料が中心のため機密度は低く、切り出しの入り口として試しやすい業務です。

事業部が違っても、構図は同じです。支払いや資金繰りの判断を担う人が体裁を整える動きも兼ねているあいだ、事業部の数が多いほどそろえる作業は重くなっていきます。

切り出せるのは「整える」という1つの動きです

月次資料の体裁を整える作業を分解すると、必要なのは「整える」という動きと、資料の体裁を整える力という基本のスキルです。扱うのは月次の報告資料が中心で、最終的な支払いや資金繰りの判断を含まないため、機密度は低に分類されています。支払いや資金繰りの判断は担当者の手元に残したまま、体裁を整えるという動きだけを在宅の1人に渡す形です。在宅からは、表計算・メールなど一般的な道具でつながる形です。

資料の体裁を整える力を教えている訓練は、すでにあります

在宅の訓練をしている就労移行支援事業所7件の公開ページを確認したところ、資料の体裁を整える力を教えるメニューは3事業所にあり、うち1事業所は在宅で受けられると明記されていました。メニュー名には、PowerPointの基礎・応用、Word、Wordの基礎・応用、模擬就労（顧客データ管理、資料作成等の模擬業務グループワーク）といった名前が並んでいます。教えているのは資料を整える力であり、月次資料の体裁を整える作業そのものを教えているわけではありません。この作業は、障害者向けを含む求人サイト7件（ハローワークインターネットサービスを含む）の職種カテゴリには出てきません。高齢・障害・求職者雇用支援機構の調査研究報告書は、職務をつくる方法の1つとして、職場にある定型反復的な作業を探し出し、切り出して再構成する「切り出し・再構成モデル」を挙げています。月次資料の体裁を整える作業は、この型に当てはまる作業です。

経理補助にはこの後に任せられる作業も並んでいます

経理補助には、月次資料の体裁を整える作業のほかにも、請求書データの入力、経費データの入力、仕訳の補助入力、支払予定一覧の更新など、機密度が低く訓練メニューにも挙がっている作業が並んでいます。領収書のPDF化と経費精算の不備チェックは機密度は低いものの、今回確認した7事業所の訓練メニューには載っていませんでした。領収書のPDF化は出社が要る作業でもあります。請求書の発行と送付は、要るスキルが会社によって違うため訓練の有無を判定していません。取引先マスターの更新は機密度が中、入金消込は機密度が高く、扱う情報の範囲を踏まえて任せ方を考える必要があります。作業によって機密度と訓練の有無は違い、同じように切り出せるとは限りません。なお、「整える」という同じ動きの作業は、部署をまたいで62あり、Excel一覧の更新、FAQの更新、KPI管理表なども同じ動きに数えられます。

次にできること

このサイトの計算表（/keisan.html）では、任せたい作業に印を付け、1回あたりの分数と回数を自社の数字で入れると、1週間の合計時間が出ます。障害者のテレワーク雇用に関する無料相談窓口という、全国の採用担当者を対象にした厚生労働省の委託事業もあります。業務の選定から定着までの相談が最大5回、オーダーメイドの形で無料で受けられ、申し込みはフォームか電話、相談は対面（訪問）かオンラインで行われています。

月次資料の体裁を整えるのデータ

同じ経理補助にある、ほかの作業

経理補助の作業をすべて見る

月次資料の体裁を整えるに印を付けて、週の合計時間を数える

公的な相談先

このサイトは一覧を並べるだけで、制度の可否は判断しません。実際に進めるときは、下の公的な窓口で確認してください。

出典と調べた日

求人サイト7件と就労移行支援事業所7件の公開ページ（2026-09-19に確認・名前とURLはこのサイトについて）／職務をつくる3つのモデル＝障害者職業総合センター調査研究報告書No.133（2026-09-21に確認）／相談先＝各窓口の公開ページ（2026-09-21に確認）。

「—」や「訓練に無い」は、調べた公開ページに書かれていなかったという意味で、教えていない・その作業が無いという意味ではありません。

困りごとの原文＝厚生労働省の委託事業「障害者のテレワーク雇用に関する無料相談窓口」（公開ページ）（2026-09-21に確認）。