人事担当者のための 案件管理表の更新の切り出し｜営業事務から在宅の1人へ

このページは、営業事務の「案件管理表の更新」を在宅の1人に任せられないかを考えている人事担当者のためのページです。

進捗を整える作業は、商談の合間から切り出せる

障害者雇用の枠はあるのに、応募が来ない、任せる仕事が見当たらない、在宅という働き方も検討したことがない。そんな状態のまま、枠だけが残っていないでしょうか。公的なQ&Aには、こんな言葉が並んでいます。

「障害者雇用のイメージを高めるため、実際の障害者雇用事例などを知りたいのですが、どうすればよいですか？」
（高齢・障害・求職者雇用支援機構「はじめての障害者雇用～事業主のためのQ＆A～」の公開ページより）

任せる仕事は、遠くにある新しい業務ではなく、すでに社内の誰かが担っている作業の中から見つかる場合があります。営業事務にある「整える」という作業も、その1つです。

案件が重なる時期、管理表の更新は追いついていますか

営業事務｜案件が重なる時期の案件管理表の更新を、在宅の1人が引き取る

営業事務の担当者は、進行中の案件の状況を管理表に反映し、進み具合が分かるように整える作業を、商談や提案活動といった判断業務の合間に行っています。案件が重なる時期は反映する件数が増え、判断業務に追われて管理表の更新が後回しになることがあります。更新が遅れると、案件の進み具合が実態とずれ、対応が必要な案件への気づきも遅れてしまいます。担当者としても商談や提案活動を優先したいところですが、管理表の更新にも一定の時間を取られています。案件管理表の更新だけを在宅の1人に切り出すと、営業事務の担当者は商談や提案活動に集中でき、案件の進み具合も把握しやすくなります。必要なのは表計算の基本操作と台帳・管理表の更新で、扱う内容は案件の進行状況といった業務情報が中心のため機密度は低く、最初の1件として任せやすい業務です。

先ほどの場面にあるとおり、商談や提案活動は営業事務の担当者が担っている本来の仕事です。案件管理表の更新は、その判断業務とは別の動きにあたります。同じ人が両方を担っているあいだ、「整える」という動きは判断業務に押し出され続けます。

複数の営業担当分の更新も、同じ構図です

営業事務｜複数の営業担当分の案件管理表の更新を、在宅の1人が引き取る

複数の営業担当が抱える案件をまとめて管理している営業事務の担当者は、担当者ごとに案件管理表の形式が違う中で更新しており、案件の数が多い分だけ確認する表も増えていきます。商談対応と重なると更新が後回しになり、どの案件が未対応か把握しづらくなることもあります。更新がそろわないと、優先度の高い案件を横並びで比べる判断がしにくくなります。案件が増えるほど、管理表を整える作業そのものが重くなっていきます。案件管理表の更新をまとめて在宅の1人に任せると、営業事務の担当者は商談や提案活動に専念でき、管理表も営業担当をまたいで整った状態でそろいます。必要なのは表計算の基本操作と台帳・管理表の更新で、扱う内容は案件の進行状況が中心のため機密度は低く、切り出しの入り口として試しやすい業務です。

営業担当が違っても、構図は同じです。商談や提案活動を担う人が更新も兼ねているあいだ、案件の数が多いほど優先度の比較はしにくくなります。

切り出せるのは「整える」という1つの動きです

案件管理表の更新という作業を分解すると、必要なのは「整える」という動きと、表計算（Excel）の基本操作、台帳・管理表の更新という基本のスキルです。扱うのは案件の進行状況といった業務情報が中心で、契約そのものの判断を含まないため、機密度は低に分類されています。商談や提案活動の判断は担当者の手元に残したまま、管理表を整えるという動きだけを在宅の1人に渡す形です。在宅からは、表計算・メールなど一般的な道具でつながる形です。

表計算と台帳・管理表の更新を教えている訓練は、すでにあります

在宅の訓練をしている就労移行支援事業所7件の公開ページを確認したところ、表計算（Excel）の基本操作や台帳・管理表の更新を教えるメニューは3事業所にあり、うち1事業所は在宅で受けられると明記されていました。メニュー名には、模擬就労（顧客データ管理、資料作成等の模擬業務グループワーク）、顧客データ管理（模擬業務）、Excel、Excelの基礎・応用といった名前が並んでいます。教えているのは表計算や台帳・管理表の更新というスキルであり、案件管理表の更新そのものを教えているわけではありません。この作業は、部署名としては障害者向けを含む求人サイト7件（ハローワークインターネットサービスを含む）のうち6件の職種カテゴリと一致しますが、「案件管理表の更新」という作業名までは一致していません。高齢・障害・求職者雇用支援機構の調査研究報告書は、職務をつくる方法の1つとして、職場にある定型反復的な作業を探し出し、切り出して再構成する「切り出し・再構成モデル」を挙げています。案件管理表の更新は、この型に当てはまる作業です。

営業事務にはこの後に任せられる作業も並んでいます

営業事務には、案件管理表の更新のほかにも、商談記録の入力、売上データの集計など、機密度が低く訓練メニューにも挙がっている作業が並んでいます。注文書の受付と分類も機密度は低く訓練メニューにありますが、在宅の札は条件つきです。営業リストの更新、見積書の作成、納品書の発行は、要るスキルが会社によって違うため訓練の有無を判定していません。顧客情報の入力は機密度が中でも訓練メニューにあり、契約更新期限の管理は機密度が中で今回確認した7事業所の訓練メニューには載っていませんでした。作業によって機密度と訓練の有無は違い、同じように切り出せるとは限りません。なお、「整える」という同じ動きの作業は、部署をまたいで62あり、Excel一覧の更新、FAQの更新、KPI管理表なども同じ動きに数えられます。

次にできること

このサイトの計算表（/keisan.html）では、任せたい作業に印を付け、1回あたりの分数と回数を自社の数字で入れると、1週間の合計時間が出ます。障害者のテレワーク雇用に関する無料相談窓口という、全国の採用担当者を対象にした厚生労働省の委託事業もあります。業務の選定から定着までの相談が最大5回、オーダーメイドの形で無料で受けられ、申し込みはフォームか電話、相談は対面（訪問）かオンラインで行われています。

案件管理表の更新のデータ

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公的な相談先

このサイトは一覧を並べるだけで、制度の可否は判断しません。実際に進めるときは、下の公的な窓口で確認してください。

出典と調べた日

求人サイト7件と就労移行支援事業所7件の公開ページ（2026-09-19に確認・名前とURLはこのサイトについて）／職務をつくる3つのモデル＝障害者職業総合センター調査研究報告書No.133（2026-09-21に確認）／相談先＝各窓口の公開ページ（2026-09-21に確認）。

「—」や「訓練に無い」は、調べた公開ページに書かれていなかったという意味で、教えていない・その作業が無いという意味ではありません。

困りごとの原文＝高齢・障害・求職者雇用支援機構「はじめての障害者雇用～事業主のためのQ＆A～」（公開ページ）（2026-09-21に確認）。