人事担当者のための 営業事務の業務切り出し｜在宅に切り出せる作業10件

このページは、営業事務の定型業務・バックオフィス業務から在宅の1人分を作れないかを考えている人事担当者のためのページです。受け入れる部署に言われる言葉と返せる材料は、こちらのページにまとめました。

営業事務の10件を機密度で分けると、低が8件、中が2件、高が0件です。在宅の札で分けると、出社の条件なしが9件、条件つきで在宅が1件、出社が要るが0件です。この札は作業の説明の中身だけで決めています。社内の情報管理の決まり、システムへのつなぎ方、端末、見守り方によって、在宅にできるかどうかは会社ごとに変わります。条件つきで在宅の作業は、注文書の受付と分類（電話の転送（チャットなら不要））です。要るスキルが在宅の訓練メニューにある作業は6件、訓練メニューに出てこなかった作業は1件、要るスキルがまだ決まっていない作業は3件でした。訓練メニューにスキルがある作業は、案件管理表の更新・注文書の受付と分類・顧客情報の入力・商談記録の入力・定型の案内メール送信・売上データの集計です。訓練メニューに出てこなかった作業は、契約更新期限の管理です。要るスキルがまだ決まっていない作業は、営業リストの更新・見積書の作成・納品書の発行です。動きで分けると、「整える」が3件（営業リストの更新・案件管理表の更新・契約更新期限の管理）、「入力する」が4件（見積書の作成・納品書の発行・顧客情報の入力・商談記録の入力）、「受け取る」が1件（注文書の受付と分類）、「記録する」が1件（商談記録の入力）、「連絡する」が1件（定型の案内メール送信）、「集計する」が1件（売上データの集計）、「期限を管理する」が1件（契約更新期限の管理）です。要るスキルを件数の多い順に並べると、表計算（Excel）の基本操作の2件、文字入力・データ入力の2件、台帳・管理表の更新の1件、電話・チャットの一次対応の1件です。

営業事務の中から、在宅で任せることを検討できる作業を10件ならべました。 うち機密度が低いものが8件、要るスキルを在宅の訓練で教えている事業所があるものが6件です。

1件ずつ見る

営業リストの更新

営業事務の作業です。動きとしては「整える」にあたります。扱う情報の機密度は低です。社外の目に触れても困りにくい情報なので、最初に渡す1件として検討しやすい作業です。営業リストの更新に要るスキルは、会社によって中身が違うため、このサイトでは1つに決めていません。

案件管理表の更新

営業事務の作業です。動きとしては「整える」にあたります。扱う情報の機密度は低です。社外の目に触れても困りにくい情報なので、最初に渡す1件として検討しやすい作業です。この作業に要るスキルは「表計算（Excel）の基本操作／台帳・管理表の更新」です。⭕スキルが訓練に有る＝3/7事業所（うち在宅可と明記 1事業所）。つながった訓練メニューは「台帳・管理表の更新←模擬就労（顧客データ管理、資料作成等の模擬業務グループワーク）／台帳・管理表の更新←顧客データ管理（模擬業務）／表計算（Excel）の基本操作←Excel／表計算（Excel）の基本操作←Excelの基礎・応用」でした。

見積書の作成

営業事務の作業です。動きとしては「入力する」にあたります。扱う情報の機密度は低です。社外の目に触れても困りにくい情報なので、最初に渡す1件として検討しやすい作業です。見積書の作成に要るスキルは、会社によって中身が違うため、このサイトでは1つに決めていません。

注文書の受付と分類

営業事務の作業です。動きとしては「受け取る」にあたります。扱う情報の機密度は低です。社外の目に触れても困りにくい情報なので、最初に渡す1件として検討しやすい作業です。この作業に要るスキルは「電話・チャットの一次対応」です。⭕スキルが訓練に有る＝3/7事業所（うち在宅可と明記 2事業所）。つながった訓練メニューは「電話・チャットの一次対応←オンラインコミュニケーション／電話・チャットの一次対応←オンラインコミュニケーション（チャット対応・ビデオ会議・適切な報連相）／電話・チャットの一次対応←チャット連絡・ビデオ通話／電話・チャットの一次対応←事業所内SNS/チャット操作（Workplace from Meta）」でした。

納品書の発行

営業事務の作業です。動きとしては「入力する」にあたります。扱う情報の機密度は低です。社外の目に触れても困りにくい情報なので、最初に渡す1件として検討しやすい作業です。納品書の発行に要るスキルは、会社によって中身が違うため、このサイトでは1つに決めていません。

顧客情報の入力

営業事務の作業です。動きとしては「入力する」にあたります。扱う情報の機密度は中です。個人情報をふくむため、閲覧の範囲を決めてから渡してください。この作業に要るスキルは「文字入力・データ入力」です。⭕スキルが訓練に有る＝3/7事業所（うち在宅可と明記 1事業所）。つながった訓練メニューは「文字入力・データ入力←タイピング甲子園／文字入力・データ入力←パソコン入力作業訓練／文字入力・データ入力←個別学習（タイピング）／文字入力・データ入力←実務トレーニング（データ入力など）」でした。

商談記録の入力

営業事務の作業です。動きとしては「入力する・記録する」にあたります。扱う情報の機密度は低です。社外の目に触れても困りにくい情報なので、最初に渡す1件として検討しやすい作業です。この作業に要るスキルは「文字入力・データ入力／聞いた話を文章にする」です。⭕スキルが訓練に有る＝3/7事業所（うち在宅可と明記 1事業所）。つながった訓練メニューは「文字入力・データ入力←タイピング甲子園／文字入力・データ入力←パソコン入力作業訓練／文字入力・データ入力←個別学習（タイピング）／文字入力・データ入力←実務トレーニング（データ入力など）」でした。

定型の案内メール送信

営業事務の作業です。動きとしては「連絡する」にあたります。扱う情報の機密度は低です。社外の目に触れても困りにくい情報なので、最初に渡す1件として検討しやすい作業です。この作業に要るスキルは「ビジネスメールの定型文」です。⭕スキルが訓練に有る＝1/7事業所（うち在宅可と明記 0事業所）。つながった訓練メニューは「ビジネスメールの定型文←ビジネスメール」でした。

売上データの集計

営業事務の作業です。動きとしては「集計する」にあたります。扱う情報の機密度は低です。社外の目に触れても困りにくい情報なので、最初に渡す1件として検討しやすい作業です。この作業に要るスキルは「表計算（Excel）の基本操作」です。⭕スキルが訓練に有る＝2/7事業所（うち在宅可と明記 1事業所）。つながった訓練メニューは「表計算（Excel）の基本操作←Excel／表計算（Excel）の基本操作←Excelの基礎・応用」でした。

契約更新期限の管理

営業事務の作業です。動きとしては「整える・期限を管理する」にあたります。扱う情報の機密度は中です。個人情報をふくむため、閲覧の範囲を決めてから渡してください。この作業に要るスキルは「予定表とリマインドの操作」です。⛔要るスキルが7事業所の訓練メニューに無い。

公的な相談先

このサイトは一覧を並べるだけで、制度の可否は判断しません。実際に進めるときは、下の公的な窓口で確認してください。

出典と調べた日

求人サイト7件と就労移行支援事業所7件の公開ページ（2026-09-19に確認・名前とURLはこのサイトについて）／職務をつくる3つのモデル＝障害者職業総合センター調査研究報告書No.133（2026-09-21に確認）／相談先＝各窓口の公開ページ（2026-09-21に確認）。

「—」や「訓練に無い」は、調べた公開ページに書かれていなかったという意味で、教えていない・その作業が無いという意味ではありません。